Μαζική ζήτηση επενδυτών προσέλκυσαν οι επανεκδόσεις ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι προσφορές για τα ελληνικά ομόλογα ξεπέρασαν τα 56,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό – στόχο κατά πάνω από 18,83 φορές, με το Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για παλαιότερα ομόλογα λήξης 2038 και 2054 με κουπόνι 4,375% και κουπόνι 4,125% αντίστοιχα.

Για 15ετές ομόλογο, υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ. Το κουπόνι υποχώρησε στο mid swap +126 μονάδες βάσης (περί του 4,12%) από το mid swap +134 μονάδες βάσης αρχικά (4,19%). Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2 δισ. ευρώ από την επανέκδοση.

Για το 30ετές ομόλογο υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 21,5 δισ. ευρώ ενώ το κουπόνι υποχώρησε στο mid swap +175 μονάδες βάσης, δηλαδή περί του 4,43% από το mid swap +182 μονάδες βάσης (4,5%). Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 1 δισ. ευρώ από τον τίτλο αυτόν.

Το re-opening των δύο τίτλων «έτρεξαν» οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ πραγματοποιήθηκε στο φως της αναβάθμισης της DBRS και αναμένοντας την επόμενη αξιολόγηση από την Moody’s αύριο (13.03.2025).